1、收集信息
詳（xiáng）細了解原（yuán）有工序、生產工藝或生產設備的所有具體細節，和現有產能、人（rén）工數量（liàng）、現有多少工序、工序品質（或產品品質）、原輔材料等情（qíng）況。最好能到生產線上去向主管工（gōng）程師和（hé）操作員工進行多層麵的詢問、勘察和了解，並（bìng）了解工作場（chǎng）地中的環境要求，以及是否有什麽特殊的要求。
2、了解需求
向客戶方主管了解需要達到的主要（yào）目的和要求。
3、方案確認
根據上述（shù）兩個基本情況，結合可供選擇的條件，提（tí）出初步可行性方案，供團隊集體（tǐ）討論後，交付給（gěi）客戶確認（一般這會有幾個來回後才能初步定下來）。
4、主要部件選（xuǎn）型
在可行性方案經由（yóu）客戶確（què）認後，開始進行自動化部品（pǐn）選型（一般在做可行性方（fāng）案時，也（yě）需要進（jìn）行初步的選型動（dòng）作）。
 
5、參數（shù）驗證
根據客戶對產能（一般是指整個循環過程所需的時間）的要求，進行全製程的工步設（shè）計，並對所初選的自動化部品的（de）功能進行校核和確認。
6、常規設計
在（zài）以上工作完成（chéng）後，就可以進行裝配總圖草圖的（de）設計工作，進入常規的機械設計（jì）工作（zuò）流程了。同時，由電氣工程（chéng）師和程序編製人員，依據整（zhěng）體實施方案和工步流（liú）程圖，進行電氣原理（lǐ）圖（tú）和程序控製（zhì）軟件的設（shè）計、編製工作。
7、審核與客戶確認
完成機械設計、外（wài）采自動化元（yuán）器件、機械加工零部件、電氣圖和程控圖後，經過規範的（de）審核和客戶再次確認後，即可進行製造、裝配、調試工作（zuò），完成後進入試運行階段。
8、現場調試
通過試運行和測試，在能達到設計要求（qiú）並（bìng）能實現客戶（hù）要求後，即可進行到客戶現場安裝、調試階段。直至完成整個項目。
以上八個主要方麵的工作，視具（jù）體項目的（de）實際情況（kuàng），需做適當的調整。每個主要方麵工（gōng）作的（de）具體內容，必須要嚴格地按照工（gōng）作規範進行。避免造成重大失誤。